¿Qué es el CRM y por qué lo necesita tu agencia de seguros?

Tu necesitas una forma racionalizada de interactuar con tus clientes a lo largo de todo el proceso de compra. Esto incluye la gestión de la información, las comunicaciones y las necesidades de los clientes durante todo el proceso. 

Un sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) es una de las formas más eficaces de hacer un seguimiento de la información de los clientes en cada etapa del proceso de compra, lo que puede mejorar la generación de oportunidades para ti.

¿Qué es un CRM?

La tecnología CRM gestiona la mayoría de los aspectos de tus interacciones con los clientes actuales y potenciales. El objetivo es mejorar las relaciones con estas personas para hacer crecer tu negocio. 

Beneficios clave del CRM

Los CRM pueden ayudar a un agente independiente o a una agencia de seguros a crear una forma eficaz de alcanzar y mantener la información de los clientes. Esto tiene varios beneficios clave:

• Agilizar la comunicación: El CRM te permite documentar todas las interacciones con tu cliente a medida que avanza tu día. De este modo, cuando el cliente se ponga en contacto contigo, recordará lo que se habló y sus necesidades. 

• Mejorar la experiencia del cliente: Las agencias y agentes de seguros independientes suelen prestar servicios personalizados a sus clientes, llegando a conocer sus necesidades. Con un CRM los clientes obtienen una comunicación más personalizada. 

• Mejora la gestión de datos: Los CRM pueden alinear muchos componentes de tus conexiones con tus clientes. Esto incluye alinear tus esfuerzos de ventas y marketing, así como el servicio que proporcionas a tus clientes. 

Permite a todos los implicados acceder a la misma información sobre el cliente. También automatiza los procesos y agiliza los flujos de trabajo para que tu organización pueda hacer más, con menos mano de obra.

• Organizar los clientes potenciales: Los CRM también permiten gestionar los clientes potenciales a medida que van llegando. De este modo, puedes adaptar los correos electrónicos y realizar llamadas que se ajusten a los objetivos de tu campaña.

¿Por qué un sistema CRM tiene sentido para ti?

Nuestro Centro de Recursos para Agentes (ARC) es un componente clave para la generación de contactos, ya que te permite manejar eficazmente todos los aspectos de tu negocio centrado en el cliente, como por ejemplo:

• Envíos de referencias
• Informes de ventas
• Información sobre pagos atrasados
• Documentación de referidos
• Simplificación de los flujos de trabajo

Es una de las formas más ágiles de hacer que la venta de seguros sea más productiva y lucrativa para ti. Con toda la información pertinente de tus clientes en un solo lugar, es más fácil gestionar todo el proceso. 

Cómo implementar un sistema CRM

Implantar un sistema CRM no tiene por qué ser difícil. Una vez que consideres lo que un CRM puede hacer por ti, puedes ponerte en contacto con nuestro departamento comercial o con tu ejecutivo de cuenta para saber más sobre cómo funciona nuestro ARC.

Aprovecha al máximo tus clientes potenciales. Mira un video de cómo nuestro Centro de Recursos para Agentes es el CRM ideal para agencias de seguros y agentes independientes.